Unsere Vorgehensweise
Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt. Fokussiert auf die langfristigen Ziele und der Situation unserer Kunden entstehen Konzepte – individuell, transparent, informierend. Nur so ist es aus unserer Sicht möglich, eine langfristige Strategie für Ihre finanzielle Freiheit, Absicherung und Vermögensbildung aufzubauen.
Der erste Schritt:
Der gemeinsame Weg mit Ihnen setzt im ersten Schritt auf das Kennenlernen, den Vertrauensaufbau und das Wissen um Ihre Haltung, Werte und Ansprüche.
Dabei werden wir Ihnen viele Fragen stellen, um ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Wünschen und Zielen zu bekommen. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies der beste Weg ist, um zu verstehen was Ihnen wichtig ist.
Das zweite Gespräch:
Auf diesen Erkenntnissen basierend zeigen wir Ihnen eine Anlagestrategie auf, die zu Ihnen und Ihren Wünschen passt und… Ihnen ein gutes Gefühl im Bauch gibt.
Nach Umsetzung des Anlagekonzeptes halten wir Ihnen den Rücken frei, mit Herz und Verstand:
- Regelmäßig prüfen wir, ob Ihre Investments noch auf Kurs sind.
- Wir führen Sie auch durch stürmische Zeiten und helfen Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Dabei können Sie unser langjähriges Wissen und unsere Erfahrung jederzeit abrufen.
- In einem Jahresgespräch prüfen wir mit Ihnen, ob Ihre Geldanlagen auch wirklich zum gewünschten Ziel führen…. denn manchmal ändern sich Ziele im Laufe des Lebens. Dann passen wir Ihre Anlagestrategie Ihrer neuen Lebenssituation an.
Unsere Zusammenarbeit ist stets auf ein werteorientiertes, langfristiges Miteinander ausgerichtet, dass sich durch ein faires Miteinander und eine persönliche Verbindung mit Ihnen auszeichnet. Wie unser ganzheitliches Beratungskonzept aussieht, zeigt unser Beratungsprozess:
Wir freuen uns auf Sie.
