Unsere Vorgehensweise

Wir beginnen unseren gemeinsamen Weg

mit einem persönlichen Gespräch bei einer Tasse Kaffee. Dabei werden wir Ihnen viele Fragen stellen, um ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Wünschen und Zielen zu bekommen. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies der beste Weg ist, um zu verstehen was Ihnen wichtig ist.

In einem zweiten Gespräch

zeigen wir Ihnen eine Anlagestrategie auf, die zu Ihnen und Ihren Wünschen passt und… Ihnen ein gutes Gefühl im Bauch gibt.

Nach Umsetzung des Anlagekonzeptes

halten wir Ihnen den Rücken frei, mit Herz und Sachverstand:

  • Regelmäßig prüfen wir, ob Ihre Investments noch auf Kurs sind.
  • Wir führen Sie auch durch stürmische Zeiten und helfen Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Dabei können Sie unser langjähriges Wissen und unsere Erfahrung jederzeit abrufen.
  • In einem Jahresgespräch prüfen wir mit Ihnen, ob Ihre Geldanlagen auch wirklich zum gewünschten Ziel führen…. denn manchmal ändern sich Ziele im Laufe des Lebens. Dann passen wir Ihre Anlagestrategie Ihrer neuen Lebenssituation an.

"Nicht Worte sollen wir lesen,
sondern den Menschen, den wir hinter den Worten fühlen"

Samuel Butler

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